直面電動化,底特律三巨頭最近都在忙些什麼?
李亦萌 / 何渝婷編譯
2021-10-14 13:05

(取自Ford臉書粉專)

自1885第一輛現代化汽車誕生至今,汽車製造工業已歷經136年。

作為世界汽車工業重鎮,底特律長期扮演者產業柱石的角色,並催生出福特、通用汽車、飛雅特克萊斯勒汽車等三大汽車製造商。

如今,面對席捲全球的電動化浪潮,昔日的「底特律三巨頭」均已開始思考如何進行自我調整應對變革,以期在由電動化主導的未來,保持企業的強勢地位。

巨大的投入和宏偉的目標

作為底特律最具代表性的汽車製造商之一,通用汽車在10月6日宣布,計劃在2030年之前,將更多的北美組裝廠改造成電動汽車工廠。同時,隨著更多軟體和新型電動汽車的推出,公司屆時的收入將實現翻倍。

通用汽車認為,此舉可確保企業順利轉向一個由高科技主導的未來。

通用汽車管理層在其一年一度的「投資者日」活動上,展示了一系列新技術,例如該汽車製造商對高級輔助駕駛系統的改進,以及更多電動汽車產品,其中包括售價3萬美元的新型Chevrolet Equinox電動SUV。

通用汽車高管告訴投資者,該汽車製造商很快還將在美國新建一家專門服務電動皮卡車產品的電池工廠。

「我們此前針對這些成長趨勢所進行的投資,已將通用汽車從汽車製造商,逐步轉變為以客戶為中心的平台創新者。」通用汽車執行長Mary Barra說道,通用汽車將利用其硬體和軟體平台來實現創新,以改善客戶的日常體驗,帶領每個人踏上未來的純電動旅程。

通用汽車向投資者概述了到2030年,年收入翻倍的詳細計劃,並提出了在向純電動未來過渡同時增加調整後利潤率(EBIT)的目標。

Mary Barra表示,大部分收入成長將來自通用汽車的新業務。例如,該公司即將推出的電動汽車、新創公司BrightDrop的電動貨車、安吉星保險業務(OnStar Insurance)以及未來的軟體訂閱服務。後者被認為將幫助通用汽車在最大程度上打開收入來源。

一組財務數據或許可以幫助理解通用汽車雄心勃勃的目標。2020年,該公司年報顯示,其收入為1225億美元,較2019年下降了10.8%。新冠肺炎疫情及由此產生的工廠停工,被認為是造成通用汽車收入銳減的主要原因。

儘管如此,通用汽車2020年的淨利潤依然達到了64億美元,其調整後營業利潤則達到97億美元。

通用汽車財務長Paul Jacobson表示,隨著通用汽車在高體量細分市場上推出新型電動汽車,該公司的電動汽車收入預計將從2023年的100億美元,成長到2030年的900億美元。

Paul Jacobson稱,網聯汽車和其他新業務將帶來800億美元的新增收入,其中大部分成長將在2025到2030年之間加速。

為此,通用汽車計劃每年花費90億到100億美元,用於向電動化過渡,其中包括對Ultium LLC公司的投資,後者是通用汽車與LG Energy Solutions共同建立的合資企業。

但Paul Jacobson表示,隨著通用汽車的利潤率提高,公司預計未來的投資將能夠完全由收入來負擔。

「這些只是開始,因為我們還在考慮數據應用、電池開發等新業務,這些都還沒有被談到。」Paul Jacobson說。

長期以來,通用汽車一直努力轉型成為技術創新者。該公司承諾,2025年之前,將在電動汽車和自動駕駛技術領域投資350億美元。屆時,還將推出30款新電動汽車。

但該公司也有通過其他許多商業觸角獲得收入的可能性。例如,通用汽車擁有多數股權的子公司Cruise,正在開發基於自動駕駛技術的出租車服務。

今年,Mary Barra和其他高管逐漸為通用汽車的擴張奠定了基礎,他們的成績不僅表現在汽車產銷方面。

通用汽車創新與成長高級副總裁Alan Wexler兩週前表示,通用汽車將發展成為一家「恰好製造汽車這種硬體的軟體公司」。

Alan Wexler表示,通用汽車的新商業模式將把汽車視作一個平台,並據此提供通用汽車開發的軟體以及可被用於汽車之外的服務。他把通用汽車描繪成一個「可能的遊戲規則改變者」,該公司將通過提供訂閱服務來創造穩定的收入。

Alan Wexler表示,通用汽車將軟體訂閱視作一項價值800億美元的產業。

隨著通用汽車各種軟體計劃得到公布,該公司預計將每年通過軟體增加200億~250億美元的收入,其中至少60億美元將來自安吉星保險,其餘則來自Maps Plus、安吉星、Super Cruise等服務。

Maps Plus是通用汽車今年4月推出的一項車載地圖服務,目前覆蓋大約100萬輛通用汽車,該服務可與其他流行應用程式集成。

通用汽車上週還推出了一個名為「Ultifi」的全新軟體平台。該公司軟體定義汽車副總裁Scott Miller,將此稱作「通用汽車軟體戰略的一大步」。

類似智慧型手機上的軟體系統,Ultifi將能夠提供定期更新,讓客戶通過無線更新的方式進行升級,並在個性化選項和應用程式間自由選擇。

通用汽車10月5日宣布,成立一個新的數位業務團隊,該團隊將由新任命的數位長Edward Kummer領導,後者直接向睿思彙報工作。 未來,Edward Kummer及其團隊將建立數位業務並加速軟體投資。

Mary Barra表示,通用汽車還在努力改進其數位化零售平台,以改善客戶的購車體驗。

「幾乎在公司業務涉及的每個領域,我們都在進行創新。」Mary Barra說。

Stellantis集團的電動化「野望」

與通用汽車擁有相同志願的,還有該公司的德比對手「Stellantis集團」。

這家由飛雅特克萊斯勒汽車及PSA集團合併而成的汽車製造商,此前發表了長期電氣化戰略。該戰略承諾到2025年,在電氣化和軟體開發領域,投資300億歐元。

上述承諾標誌著該集團執行長唐唯實(Carlos Tavares),在努力將14個汽車品牌整合到世界第四大汽車製造商的框架下,並促進其實現電氣化方面,邁出了堅實一步。

該集團預計,到2030年,插電式混合動力和純電動汽車將其美國新車銷量中佔比40%以上,在歐洲這一比例更將高達70%。

今年1月,義大利-美國汽車製造商飛雅特克萊斯勒汽車,及法國汽車製造商PSA集團合併成立Stellantis集團。自那時起,該集團始終面臨來自投資者的質問,後者急於瞭解Stellantis集團計劃如何通過推出電動汽車產品,追趕競爭對手特斯拉。

唐唯實今年4月表示,至2025年,該公司將擁有15款混動車型以及40款純電動車型。至2030年,該集團的低排放汽車(含純電動或混動車型)銷量將佔其歐洲銷量的70%,佔美國銷量的40%。

目前,Stellantis集團旗下擁有飛雅特、克萊斯勒、道奇、愛快羅密歐、蘭吉雅、吉普、拉姆、阿巴斯、瑪莎拉蒂、寶獅、雪鐵龍、DS、歐寶和沃克斯豪爾等14個品牌。 

按照Stellantis集團的規劃,到2025年,Jeep品牌將在每個細分市場上均提供純電動產品,道奇則將於2024年推出其首款純電動肌肉車。此外,Ram品牌的第一輛純電動皮卡車,將於2024年上市。

該汽車製造商此前還曾表示,預計到2025年,旗下幾乎所有車型都將擁有電動選項,其中包括插電式混合動力車型。到2030年,所有車型都將擁有純電動選項。

對Stellantis集團而言,除了加速推出純電動產品之外,盡可能減少其他動力形式的污染物排放量,也是其應對排放壓力的一種有效途徑。

該集團10月7日宣布,將對3座位於美國印第安納州的工廠投資2.29億美元,該計劃據稱將有助於加快推進其電氣化計劃。

上述投資將為3座工廠的重組計劃提供資金,以生產電動八速變速器,後者將被廣泛用於Jeep、Ram、克萊斯勒和道奇等品牌的車輛。

Stellantis集團的下一代變速器,可用於內燃機動力、輕度混合動力或插電式混合動力汽車,符合該汽車製造商同時生產汽油動力、混合動力和純電動汽車的戰略。

Stellantis集團稱,新的變速器將提供更好的燃油經濟性,提供更長的純電續航里程,並幫助公司滿足未來的排放法規。

通用汽車也不約而同地持相似觀點。Mark Reuss近期表示,通用汽車不會很快放棄採用內燃機動力的暢銷車型。

「我們將(把用於電動化的資金)投資於核心車型,以維持這方面的業務。 我們的燃油車,尤其是我們廣受歡迎的皮卡和SUV,將繼續產生現金流來為未來發展提供資金。」Mark Reuss說。

Mark Reuss補充稱,不僅僅是電動車型獲得了使用通用汽車高級軟體的資格。該公司目前的燃油車產品也將採用新的軟體,同時還將搭載新的動力系統,以提高車輛性能並降低排放。Mark Reuss表示,下一代通用皮卡車的溫室氣體排放量,將減少10%。

繼T型車之後,福特的又一個發展機遇

作為現代化汽車真正意義上的普及者,福特汽車公司在發明T型車的113年後,在電動汽車領域迎來了又一個發展機遇。

該公司今年9月公布了一項114億美元的投資計劃,擬與SK Innovation合作,在美國田納西州和肯塔基州建立整合電池及整車生產鏈路的巨型園區(Blue Oval City)和全新電池生產基地(BlueOvalSK Battery Park)。

上述兩大生產設施的年產能可達約129吉瓦時。未來,上述基地生產的電芯及電池組,將被用以製造下一代F系列純電動皮卡車以及下一代福特和林肯純電動車型。

在本次合作中,福特方面將出資70億美元,這也是美國汽車製造史上最大額的單筆投資。同時,這筆投資也是福特至2025年底,300億美元電氣化投資計劃中的一部分。

根據約定,合作雙方將斥資56億美元在美國田納西州,打造一個佔地約15.5平方公里的巨型園區,命名為Blue Oval City,這將成為美國歷史上規模最大的汽車製造園區之一。

福特方面表示,該園區計劃於2025年投產,將建立可持續的純電動車製造生態系統,包括F系列純電動皮卡車的整車裝配工廠、BlueOvalSK電池製造工廠、核心供應商和電池回收供應鏈等。

儘管規模龐大,Blue Oval City仍將表現出低成本、高效率以及對環境更友好的生產製造特點。福特方面稱,為Blue Oval City設定的目標是,從投產之初就實現碳中和。

在美國肯塔基州中部,福特計劃與SK Innovation投資58億美元建立佔地約6平方公里的電池生產基地BlueOvalSK Battery Park,並計劃於2025年投產。

該基地由兩座並排矗立的電池工廠組成,年總產能達到86吉瓦時。屆時,工廠啓用後,將為在福特北美工廠生產的下一代福特和林肯純電動車型提供動力電池。

此外,福特還計劃在未來5年內在全美投資5.25億美元,培養更資深的技術人員,為福特電氣化和智慧網聯化進程提供後備支持。

為了實現長期穩定的電池供應,福特正在加大對電池研發的投資。今年4月,福特汽車宣布組建全新的全球電池創新中心Ford Ion Park,並於7月定址於底特律城郊西南部的Romulus,以加速動力電池組和電芯技術的研發,以及未來的動力電池製造。

此外,今年5月,福特公司還宣布將增加對全固態電池生產商Solid Power的投資,以幫助加速汽車固態電池技術的進一步發展。得益於其不含有傳統鋰離子電池中的液態電解質,固態電池具有重量更輕、能量密度更高、續航能力更強以及成本更優等特點。

截然不同的產品

對消費者來說,電動化浪潮帶給汽車工業最直觀的影響,莫過於汽車產品所表現出的迥異特性。

10月6日,約100名投資者參加了通用汽車在其沃倫全球技術中心舉行的「投資者日」活動。次日,投資者在通用汽車的米爾福德試驗場接觸了新產品和新技術,其中包括試駕2022款GMC電動悍馬以及鑒賞全新的BrightDrop純電動貨車。

通用汽車表示,它還將帶來純電動別克SUV以及雪佛蘭、GMC和悍馬的電動皮卡車,凱迪拉克也將推出一系列電動車型。

Mark Reuss表示,通用汽車正在開發一款售價低於3萬美元的入門級電動汽車,但該汽車製造商未透露更多細節。

此外,通用汽車還展示了雪佛蘭Silverado E,這是一款計劃在2022 CES上首秀的純電動皮卡車,通用汽車通過照片展示了該車型的全玻璃車頂。

通用汽車方面未披露Silverado E車型的具體發表日期,但Mark Reuss表示,該車型將在2023年Q1電動悍馬SUV正式投產後啓動生產。 

在電動化領域,福特同樣做好了完備的產品規劃。

今年年初,福特宣布計劃至2025年底,在電氣化領域投入超過300億美元,傾全力發展智慧純電動車,著力於優勢領域、從旗下最受歡迎的明星車型品牌開始電氣化徵程,其中包括福特純電SUV Mustang Mach-E、福特全順純電動版和純電智能皮卡車F-150 Lightning。  

福特預計,到2030年其全球汽車銷量中的40%~50%,都將是純電動車型。屆時,福特在全球的電池年需求量將達到240吉瓦時,其中北美地區福特純電動車的電池年需求量將達到140吉瓦時,其餘部分的需求量主要來自於歐洲與中國市場所投放的純電動車型。

Stellantis集團高管近期也表示,未來在該集團旗下四大新平台上誕生的車輛將共享3種不同的電驅模塊,且可實現前驅、後驅、全驅及4xe插電混合動力等多種驅動形式。

這些被稱為「STLA」的汽車製造平台,將用於開發和製造車身長度為4.57~5.18公尺、車身寬度為1.83~2.29公尺的車輛。STLA平台是Stellantis集團300億歐元投資計劃的關鍵部分,該計劃旨在到2025年實現汽車產品線的電動化。

對於小型車型,Stellantis集團將從2026年開始用STLA Small平台,取代現有的第二代eCMP多能源平台(支持純電動動力總成),該平台所開發的產品在續航里程方面,有望達到480公里。

對於緊湊車型,Stellantis集團計劃從2023年年中開始啓用STLA Medium平台,其最高支持的新車續航里程將超過690公里。目前,Stellantis集團旗下已經實現電動化的緊湊車和中型車均基於EMP2平台開發,該平台支持生產插電式混合動力汽車,但不支持純電動汽車。

這一中型車架構預計將與重新設計的寶獅3008緊湊型SUV一同亮相,該平台此前被稱作eVMP平台。

對於尺寸更大的車型,STLA Large平台將從2023年年中開始發揮作用,其支持的新車續航里程將超過800公里。

對於採用非承載式車身結構的輕卡和SUV車型,Stellantis集團將從2024年開始使用STLA Frame平台,其新車續航里程將超過480公里。

與此同時,STLA Frame平台還將用於生產類似Ram 1500這樣的皮卡車以及大型SUV,Stellantis集團將在這些產品上配備純電動動力系統,或被該集團稱作「 REPB」的新型電動化解決方案。

Ralph Gilles稱,STLA平台將在未來3到5年內生產8款新車,其中包括「能夠進行長途續航的豪華轎車、無所不能的肌肉車、位於市場核心的SUV、越野能力突出的Jeep以及中型皮卡」。這些車型或將登陸全球市場。

把所有員工都帶入轉型過程

「這對整個產業來說是前所未有的轉變,時間窗口非常緊湊,且變化幅度很大。」唐唯實在展望Stellantis集團電動化前景時承認,這種過渡並不容易。

「這牽涉到大量的工作。」他說,「我們幾乎同時開發了4個以純電動為重點的全新平台,當中還包括電動機、變速器的開發以及電池工廠的建設。可以說,其中的執行風險也不容忽視。」

唐唯實的觀察,似乎對底特律「三巨頭」均適用。不過,除了企業轉型速度與市場偏好變化之間的矛盾外,汽車製造商與員工、社區乃至官方之間的關係,也將在面向電動化的轉變過程中對其發出挑戰。

同樣,為了將30款全新電動汽車推向市場,通用汽車在北美和中國的工廠中,超過半數將在2030年之前,被轉化成電動汽車工廠。

Mary Barra表示,通用汽車沒有新建整車工廠的計劃,其現有的製造足跡足以令其「保持快速前進」。但她指出,該公司目前正通過Ultium LLC合資項目,建造兩座Ultium奧特能電池工廠。

如果說,面對強大的美國汽車工會,決心投身電動汽車競賽的通用汽車和Stellantis集團表現出滿滿的求生欲,那麼福特汽車公司的表現則顯得有些大膽。

自一個世紀前Henry Ford的T型車,為公眾帶來更高的機動性以來,密西根州一直是美國的汽車工業中心,當地擁有大量汽車零部件和整車工廠,以及由此產生的、數以萬計的工作崗位。

如今,被視作「家鄉英雄」的福特汽車公司,以114億美元的代價,轉而支持肯塔基州和田納西州後,密西根州陷入了信任危機。

福特汽車創辦人Henry Ford的曾孫、執行董事長Bill Ford,告訴當地媒體,該公司曾考慮將密西根州用於其電動汽車擴張計劃,但只是因為該州沒有滿足汽車製造商需求的理想地點,包括足夠的面積等。

儘管福特決定在一個世紀以來的大本營,迪爾伯恩生產足以代表其電動化戰略的F-150 Lightning電動皮卡車,但迄今為止,並沒有任何一家汽車製造商宣布將在該州新建電池工廠。

通用汽車公司及其韓國電池合作夥伴LG化學,已選擇在俄亥俄州和田納西州興建兩家工廠,另外兩家工廠則尚未公布選址。

相較燃油汽車,電動汽車的製造成本更高,主要是因為電池成本高昂,因此汽車製造商正南下肯塔基州、田納西州和其他工會權力相對較弱的州,以降低營運費用。 

本文為界面新聞授權刊登,原文標題為「【深度】直面電動化,底特律三巨頭最近都在忙些什麼?